未來10年藥品市場：藥店將占65% 醫院大降！

醫藥網6月30日訊　2008-2017，以新醫改為始點，是傳統模式走向終結的十年，也是催生新生態的十年。
 
適逢2017西普會即西普十年即將到來之際，主辦方中康資訊從數據維度，梳理藥品零售產業十年發展的前后對比，從數據透視規律，從規律展望未來，多維度解析大會“構筑藍圖 聚焦需求的市場覺醒”的主題邏輯。
 
十年間，我國藥品零售規模從1430億元增長至3377億元，連鎖率從35.3%提升至49.4%，在我國民眾的自我藥療和藥品可及性方面發揮著越來越重要的作用，隨著處方外流趨勢的逐漸明朗，藥品零售終端在國民醫藥健康體系中的地位日益舉足輕重。但從百強規模占比上來看，仍在34%上下徘徊，說明我國藥品零售市場的集中度提升空間仍巨大。在可期的萬億級市場前，藥品零售業蓄勢待發。
 
▍規模十年：規模翻倍，增速企穩
 

圖1  2008～2016年零售終端市場規模（單位：億元）及增速

（數據來源：中康CMH）
 
隨著人口老齡化、居民健康保健意識覺醒以及醫療保障制度的完善，我國藥品市場規模迅速擴張。根據中康CMH研究數據，全國藥品市場從2008年的4835億元增長至2016年的14909億元。
 
具體來看，2008～2016年間，藥品零售終端市場規模翻了一倍多，從2008年的1430億元增長至2016年的3377億元。從增速來看，零售終端在2009年、2010年快速增長，同比增速分別為15.0%、14.7%。隨后幾年，零售終端增速企穩，并逐漸步入弱增長態勢。
 
圖2  2008～2016年藥品零售終端市場份額占比變化

 （數據來源：中康CMH）
 
由于醫療體制等因素，當前醫院終端仍然占據主要的藥品市場份額，而零售終端占比出現了小幅度的下滑。中康CMH研究數據顯示，2008～2009年，藥品零售終端（不含藥材）市場份額占比約為20%，此后幾年所占份額在16%附近徘徊。
 
▍集中度十年：寡頭言之過早
 
經過野蠻生長后的藥品零售產業，開始步入品牌化、連鎖化、規?；陌l展時期。資本熱潮裹挾下，一些實力雄厚的連鎖開啟資本化運作，不斷擴張勢力范圍。但是距離2/3的連鎖率目標尚且長路漫漫。
 
1、連鎖率
 
圖3 2008～2016年連鎖企業、單體藥店門店數（單位：萬家）及連鎖率變化

（數據來源：CFDA各年度統計年報）
 
2008～2016年，我國的零售藥店數量不斷提升：從2008年的36.5萬家增長至2016年的44.7萬家；連鎖企業由2008年的1985家增長至2016年的5609家；與此同時，單體藥店在2013年達到27.4萬家的數量頂峰后開始銳減，2016年單體藥店數量為22.1萬家。
 
出于提升議價能力、規?；洜I等需求，“資本并購”成為了近幾年的高頻詞，當前行業規?；?、連鎖化、品牌化經營趨勢已經顯現。2008年連鎖率為35.34%，直到2016年達到49.44%，行業集中度逐年提升，但是與2/3的連鎖率目標尚有差距，依舊處于較為分散的競爭態勢。
 
2、百強連鎖
 
表1 2010～2015年百強連鎖銷售規模及市場占比變化情況

縱觀2010～2015年，百強連鎖規模占比基本保持在30%左右。與美國CVS、Walgreens、Rite三家連鎖藥店巨頭占據了美國藥品零售市場75%以上的份額相比，中國藥品零售產業要談寡頭經濟還為時尚早。
 
3、資本化
 
表2 三大上市連鎖規模變化情況（按上市先后順序排序）

 （數據來源：各企業年報）
 
2014～2015年，在資本風的裹挾下，一心堂、益豐、老百姓相繼登陸A股上市。值得注意的是，2016年一心堂、老百姓營收均突破60億元大關。益豐在成長性方面體現出其優勢，2016年營收增長31.21%。
 
從平均單店產出維度看，老百姓單店產出及其增速最優，2015年和2016年平均單店產出均超過300萬元，2016年同比增長7.8%；益豐緊隨其后，兩年平均單店產出均超200萬元，但2016年同比有所下降；而門店規模最大的一心堂，2016年平均單店產出則略有上升，增速為2.7%。
 
綜合來看，雖然三大上市連鎖營銷網絡布局不盡相同，但是“自建+并購”均是他們進行規模擴張的主要方式。不難看出，新一輪跑馬圈地的爭奪將會愈加激烈，而在資本的推動下，我國藥品零售市場的集中度提升也勢必加速。
 
除了三大上市連鎖外，一些實力雄厚的主流連鎖也開啟了資本化之路：漱玉平民、大參林、云南健之佳相繼公布了招股說明書，并在募投項目中則紛紛將重頭放在了營銷網絡即門店的擴張上：大參林擬投9.18億元，漱玉平民則擬投入5.08億元，健之佳也擬將超過4億元募集資金用于新開連鎖藥店建設上。
 
藥品零售領域的資本熱潮，歸根結底是對產業前景的樂觀展望。根據中康資訊發布的《2017戰斗檄文：構筑產業十年藍圖》，以社會藥房作為承接醫藥分開主力的前提下，未來十年，藥品零售終端市場規模將達到1.72萬億元（不變價），約占整個藥品終端市場的65%。
 
▍大健康發展十年：民眾所需
 
十年間，消費升級驅動下，大健康概念在藥品零售業炙手可熱。居民自我藥療、自我保健意識的覺醒，無疑為零售產業突破發展瓶頸提供了新的思考。
 
1、自我藥療
 
圖4  2008～2016年零售終端化學藥（含生物藥）市場規模（單位：億元）及增速變化

（數據來源：中康CMH）
 
圖5  2008～2016年零售終端中成藥市場規模（單位：億元）及增速變化

（數據來源：中康CMH）
 
在新醫改政策推動下，零售藥店在提升藥品可及性上發揮了重要的作用。實際上，藥品零售終端的持續增長，除了新醫改、醫保廣覆蓋等政策紅利外，還得益于自我藥療、自我醫療理念的推廣和普及。
 
具體到藥品類別，化學藥（含生物藥）從2008年的549億元增長至2016年的1292億元，中成藥從2008年的462億元增長至2016年的1155億元。
 
2、自我保健
 
表3  2008～2016年零售終端暢銷品類市場規模（單位：億元）及增速變化

 （數據來源：中康CMH）
 
隨著居民生活水平的不斷提高，我國居民自我保健意識正在不斷增強，越來越多居民從被動就醫轉為主動預防，為健康付費的意愿也愈加強烈。
 
從零售終端10大暢銷細分品類來看，2009～2016年補益養生類銷售增速始終保持在兩位數，市場表現相對于其他的細分品類尤為突出。尤其是在補益養生類上，2009-2016年平均增長率高達22.7%，這也在一定程度上表明消費者健康管理意識逐漸增強。
 
表4  2008～2016年零售終端非藥品及各細分品類規模（單位：億元）及增長情況

（數據來源：中康CMH）
 
零售藥店也開始了將目光投向保健品、器械類等非藥品類上。根據中康CMH研究數據，2008年零售終端非藥品規模增速為-1.5%，2009年開始快速增長，2010年增速達到近十年來的頂峰，為20.5%。
 
結合當時的市場背景來看，2009年新醫改在基本藥物、醫保、基層醫療服務等方面的政策，對于零售終端短期經營產生了一定影響。迫于生存壓力，不少藥店轉而進行多元化探索，尋找新的盈利點。
 
由于受限于GSP等監管政策以及缺少成功的商業模式，非藥品銷售增長在2010年達到頂峰后，增速重回一位數。最為直觀的是，2008～2012年，曾在藥店風靡一時的化妝品銷售規模均為負增長；而作為非藥品類的大頭，保健品始終占據非藥品類半壁江山，在2013年出現負增長后，保持緩慢的增長態勢。
 
但值得注意的是，在同一時期，也正是醫藥電商出具規模的成長期，2012年，天貓醫藥館上線，保健品、器械等成為線上銷售的增長主力，據阿里健康公告獲悉，截至2017年3月31日止的財政年度，有超過950名商家在天貓醫藥平臺銷售藍帽子保健食品，年度活躍買家超過1181萬名，藍帽子保健食品業務成交額約人民幣27.72億元，這說明民眾自我保健養生意識在不斷增強，而網絡消費習慣也正在養成。
 
▍處方轉移十年：星火燎原
 
自醫改政策實施以來，“醫藥分開”屢被提及。醫藥分開帶來最直觀的影響在于處方外流，這也將給現有的醫藥利益格局帶來重構，而零售藥店也被視為這場變革中主要受益方。
 
1、處方藥
 
圖6  2016年不同市場渠道處方藥份額結構

（數據來源：中康CMH）
 
根據中康CMH數據，從全國藥品市場來看，2016年等級醫院終端（包括城市等級醫院與縣域醫院）依然是處方藥銷售的主渠道，占據了80%的市場份額；零售終端以9.2%的份額位列其后。由于零售終端的處方主要來自于醫院，所以零售終端處方藥增速與醫院增長趨勢相近。
 
從近幾年出臺的醫改政策不難看出，零售藥店作為外流處方的承接方，其在處方外流過程中的作用逐漸受到重視。預計在處方外流相關政策的推動下，以及人口老齡化所帶來的慢性病發病率的提高等因素的影響下，零售終端將會從承接部分被擠壓出來的醫院處方開始，逐步提升市場份額。
 
圖7  2008～2016年零售終端處方藥規模（單位：億元）及增長變化

（數據來源：中康CMH）
 
圖8  2008～2016年零售終端非處方藥規模（單位：億元）及增長變化

（數據來源：中康CMH）

 
聚焦到零售終端，2008～2016年，處方藥保持了穩健的增長態勢，在零售終端的市場份額在47%左右徘徊。從中康CMH研究數據可以看到，從2012年起，處方藥的銷售增速始終高于非處方藥。2016年，在非處方藥陷入弱增長（6.36%）的情況下，處方藥銷售增速依舊保持兩位數，高于零售終端市場（不含藥材）整體增速。
 
2、醫保店
 
2017年5月，國務院醫改辦發布《深化醫藥衛生體制改革2017重點工作任務》，鼓勵連鎖藥店發展，探索醫療機構處方信息、醫保結算信息與藥品零售消費信息互聯互通、實時共享。醫保信息打通，意味著醫院處方流轉問題得到重視，對于零售藥店承接外流處方無疑是一大利好。
 
圖9  2009～2014年醫保店數量變化（單位：萬家）

 （數據來源：根據公開資料整理）
 
在醫藥分開的大背景下，可以說，醫保定點藥店的廣覆蓋是零售藥店承接處方外流的基礎之一。
 
2009～2014年，全國醫保定點零售藥店數從2009年的9.6萬家上升至2014年的19.4萬家。醫保店在全國總門店的占比也從2009年的24.7%上升至2014年的44.7%。隨著醫保定點協議制的推行，醫保門店的占比在近兩年預測將有一個較大的提升。以北京為例，截至2016年底，北京共有藥店5136家，但擁有醫保定點資格的僅88家。隨著2017年初北京醫保定點協議制落地，預測將新增醫保門店2000家。
 
▍專業化十年：以人為本
 
圖10  2014～2016年全國執業藥師數量變化情況

（數據來源：國家食品藥品監督管理局執業藥師資格認證中心）
 
經過平價時代的耗損后，藥品零售產業專業化理念逐漸回歸。加之，隨著處方外流的預期加速導致的專業服務力短板，以及在GSP等政策鐵規下，培養專業人才尤其是執業藥師愈加受到重視。2014～2016年，社會藥房執業藥師數量實現快速增長。與2014年相比，2016年執業藥師數量翻了一倍多，店均執業藥師數也從0.3人/店上升至0.7人/店。
 
圖11 連鎖藥店不同學歷員工占比情況

（數據來源：中康研究院?藥品零售產業發展研究中心）
 
雖然專業化建設已成行業共識，但是要打造藥店專業隊伍及樹立專業形象依舊道阻且長。根據中康資訊在2017經新會（中國藥品零售經營創新峰會）上發布的《中國藥品零售業專業化建設研究報告》，2017年連鎖企業員工學歷分布呈現“兩頭小、中間小”的橄欖形特征：本科及以上和初中及以下兩類人群平均占比只有9%；平均占比最大的是高中/中專學歷，為47%；其次是大專學歷，為35%。
 
上述報告還顯示，醫藥背景的員工分布在一線門店的比例較大，有86%的連鎖企業把超過75%的醫藥學背景員工放在一線門店。
 
但是從總體來看，醫藥學背景員工整體占比75%以上連鎖企業只有18%；在門店一線員工中達到這個占比的連鎖企業只有8%。
 
對于阻礙執業藥師發揮作用的原因，報告顯示：占比最高的是藥店考核導向偏差和激勵措施不足，各有48%的認同度；其次是法律地位不明確，占22%；再次是與門店現有經營模式相沖突，占18%。但有32%的連鎖高管認為不存在藥師難以發揮作用的問題?？梢?，在零售藥店的專業化之路上，藥店內部的商業模式、激勵制度以及外部的立法保障，都將在很大程度上深遠影響整個行業的專業化進程。